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影片讲述德川时期发生的两个残酷故事： 牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。 锯刑篇：贪图享乐的舍藏（川谷拓三 饰）逛青楼无钱付帐，被逼做工偿还，期间目睹了妓女

阿玲（原田美枝子 饰）出生在一个贫困的家庭之中，拮据的生活造就了她好强的性格，她的双亲都不在了，阿玲和奶奶过着相依为命的日子。在阿玲十三岁那一年，奶奶过世了，无依无靠的阿玲沦为孤儿，被半哄半骗的卖